Lorsqu'on a passé une vie à construire et développer un patrimoine, il est normal que le sujet de la transmission intervienne à un certain moment.

A l'instar des autres aspects de la gestion patrimoniale, être pro-actif et anticiper sont les clés d'une transmission réussie. 

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Afin de respecter vos souhaits, d'optimiser la fiscalité de la transmission, de respecter le cadre civil, nous vous proposons un service d'ingénierie patrimoniale qui vous permettra de vous projeter et de vous aider à prendre vos propres décisions. 

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Les montages juridiques, enveloppes fiscales, optimisations sont variables et doivent se mettre à votre service ainsi qu'au service de ceux qui vous sont chers.(démembrement, Sarl de famille, SCI, assurance-vie, donations, testament, régime matrimonial, libéralités, DDV, préciput et bien d'autres …) 

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Notre cabinet vous proposera une étude complète en fonction de votre situation civile, fiscale et sociale. La composition et la répartition de votre patrimoine seront également un point déterminant. Enfin, toutes les recommandations se feront dans le plus stricte respect de vos volontés.

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L'épargne financière ne se traite pas toujours de la même manière que l'immobilier.

Il faut également distinguer le traitement fiscal de celui du civil. 

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Nous nous entourons des professionnels ad hoc en complément de nos actions afin que vous soyez préservés de toutes embûches sur le chemin de la dévolution. (notaires, experts-comptables, avocats …)

 

Nous serons ravis de vous informer, en toute confidentialité.  

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