Le Cabinet Valois Patrimoine Conseil s'est fixé 1 priorité :

                                                 -Vous*.

En tant que Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine et Courtier, nous représentons vos intérêts.

Pour ce faire, nous vous proposons de vous accompagner au travers de tous les fondements de la gestion de patrimoine :

-UNE EXPERTISE répondant aux différentes problématiques qui peuvent être d'ordre fiscale (optimiser son IR, son IFI, sa succession…), d'ordre civil (aménagement matrimonial, équilibrer sa transmission…), d'ordre juridique (nous nous faisons assister par des professionnels reconnus tels des experts comptables, notaires, avocats…)

-DES FONDATIONS solides via l'immobilier… Investissement locatif, incluant un dispositif défiscalisant (Pinel, Malraux, Lmnp, Monument Historique, Déficit foncier, Nue-propriété…) ou pas. Mais également résidence principale, résidence secondaire, en local ou sur tout le territoire ainsi que les DOM-TOM.

-UNE OPTIMISATION de votre épargne financière par l'allocation ou la réallocation de vos avoirs, en définissant ensemble votre profil investisseur, le choix d'une enveloppe fiscale pertinente puis une stratégie répondant à vos attentes. Cette stratégie reste évolutive, ainsi nous l'adaptons au fil du temps à votre situation.

-L'ASSURANCE de protéger ceux qui vous sont chers, en ciblant des contrats d'assurances emprunteurs et de prévoyances personnalisés à tarifs négociés.

Notre ambition est de vous fournir un service d'excellence, ainsi, nous sélectionnons rigoureusement les partenaires avec lesquels nous travaillons, que ce soit en : immobilier, prévoyance, assurance-vie, retraite, SCPI, PEA, OPC, mais également des produits de niches tels que GFI (groupement forestier d'investissement), grands crus et arts…

Ce processus de sélection est gage de qualité et de reconnaissance envers les clients qui choisissent de partager nos valeurs : excellence, transparence, proximité, disponibilité, confidentialité.


*Antérieurement à nos préconisations et à nos solutions d'accompagnement, nous effectuons un audit précis de votre situation en approche dite "globale" (aspects civils, fiscaux, sociaux, patrimoniaux)

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                                                                                                                                                                            Julien Besson 

                                                                                                                                                                            Président 

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